เขียน Proposal ที่ปิดดีลได้: ใช้ template + share link + แปลงเป็น invoice ในคลิกเดียว (Kitslancer)

freelance ส่วนใหญ่เขียน proposal แบบนี้:

• เปิด Word / Google Docs → copy ของเก่ามา → แก้ชื่อลูกค้า → export PDF → ส่งทาง LINE

ผลคือ:

• PDF เปิดบนมือถือไม่สวย
• ลูกค้าเปิดอ่านครั้งเดียวแล้วลืม (PDF หายไปใน chat)
• คุณแก้ราคาหลังคุย → ต้อง export ใหม่ ส่งใหม่
• พอลูกค้ายอมรับ → ต้องสร้าง invoice ใหม่จาก scratch (กรอกข้อมูลซ้ำหมด)

บทความนี้แนะนำวิธีใช้ Proposal ใน Kitslancer แบบที่ลด overhead 70%

โครงสร้าง Proposal

หน้า /proposals มี list — แต่ละ proposal มี:

• Title + คำอธิบาย (Markdown)
• Amount + currency
• Client (link)
• Project (link, optional)
• Status: draft / sent / accepted / rejected
• Payment terms — แบ่งงวด (deposit / mid / final)
• Share token — public link สำหรับลูกค้า
• Tags + filter

ทริค 1: Payment terms — แบ่งงวดในตัว proposal เลย

freelance หลายคนเขียน proposal เป็น “ก้อนเดียว” → 50,000 บาท → ปัญหา:

• ลูกค้าไม่มั่นใจจ่ายก้อน
• ถ้าเลื่อน scope → ต้องเจรจาใหม่หมด

แนะนำ: แบ่งงวดทุก proposal

ใน Kitslancer → ใส่ payment terms:

งวด	คำอธิบาย	amount
1	Deposit (เริ่มงาน)	30% = 15,000
2	Mid-review (ผ่าน mid-point)	40% = 20,000
3	Final (ส่งงาน)	30% = 15,000

Payment terms อยู่ในตัว proposal เลย — กดปุ่ม ”+ สร้าง invoice” ที่งวดไหนก็สร้าง invoice ของงวดนั้นได้ทันที (ดูทริค 4)

→ ลูกค้าเห็นชัดว่าจ่ายเมื่อไหร่ → คุณได้ deposit ก่อน = ลดความเสี่ยง ลูกค้าไม่จ่าย → แต่ละงวด → กดสร้าง invoice ในคลิกเดียว (ดูทริค 4)

ทริค 2: Share token แทนการส่ง PDF

ทุก proposal มีปุ่ม Share → สร้าง public link:

• ลูกค้าเปิดได้ทันทีใน browser (ไม่ต้อง login)
• เห็น proposal สวยๆ บน mobile ด้วย
• คุณแก้ proposal → ลูกค้าเปิด link เดิม = เห็นเวอร์ชันล่าสุด (ไม่ต้องส่งใหม่)

ข้อดี vs PDF:

ด้าน	PDF	Share link
Mobile view	สลด	ดีมาก
Revision	ต้องส่งใหม่	refresh = เห็นล่าสุด
คนกดเปิดดู	ไม่รู้	track ได้ (Pro)
ลูกค้าหาย	ใน LINE chat	กลับมาที่ link ได้เสมอ

💡 ถ้าลูกค้ายืนยันขอ PDF — เปิด proposal → กดเปิด print view → save as PDF ก็ได้ ไม่ต้องทำสองที่

ทริค 3: Templates — เขียนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด

/templates = ที่เก็บ template proposal ที่ reuse ได้

Template ที่แนะนำให้สร้าง:

1. Landing page (one-shot) — งานออกแบบหน้าเดียว ราคา fix
2. Web app (project-based) — งานพัฒนา multi-week
3. Monthly retainer — งาน maintenance รายเดือน
4. Consulting hourly — งานปรึกษาตาม hourly rate

แต่ละ template มี:

• Structure ของ scope (sections ที่ใส่ใน Markdown)
• Pricing structure (payment terms ที่ใช้ประจำ)
• Terms & conditions ที่มาตรฐาน

→ เริ่ม proposal ใหม่ → เลือก template → ปรับ scope/ราคา → ส่ง = 5 นาที

💡 พอ proposal ผ่านการแก้ 5-10 ครั้ง → คุณจะรู้ว่า structure ไหน “ปิดได้ดี” → บันทึกเป็น template ทันที

ทริค 4: แปลง Proposal งวด → Invoice ในคลิกเดียว

(repeat ทริคจาก Invoice blog แต่จากมุม proposal)

หลังลูกค้า accept proposal:

1. เปิด proposal นั้น
2. เห็น list payment terms
3. กด “สร้าง Invoice งวด 1” ตรง deposit
4. Kitslancer สร้าง invoice draft ที่:
   • items ดึงจาก payment term นั้น
   • amount ดึงตาม
   • link กลับมา proposal เดิม
   • link client + project เดียวกัน
5. ตรวจ → กด send → จบ

→ เวลาออก invoice: 30 วินาที (แทน 5-10 นาที)

→ พอผ่าน mid-review → กลับมา proposal → สร้างงวด 2 → ส่ง → จบ

💡 invoice ทั้งหมดของ proposal เดียวเชื่อมโยงกัน → ใน dashboard เห็นว่า “งวดไหน paid แล้ว / งวดไหนค้าง” — ครบ context

ทริค 5: Status flow ที่ใช้ตามจริง

Status	ใช้ตอนไหน
draft	กำลังเขียน — ยังไม่ส่ง
sent	ส่ง link/PDF ให้ลูกค้าแล้ว
accepted	ลูกค้ายืนยันเอา → สร้าง project + invoice งวดแรก
rejected	ลูกค้าไม่เอา → ปิด pipeline (ไม่ต้องลบ — เก็บไว้ดู conversion rate)

สำคัญ: กด sent ทันทีหลังส่ง → Calendar จะ trigger follow-up reminder 7 วัน

ดู Calendar shortcuts — proposal follow-up

ทริค 6: Tag proposal สำหรับ track conversion

ใช้ tag กับ proposal:

• #cold-outreach — proposal ที่ส่งจาก cold email
• #referral — proposal ที่ลูกค้าแนะนำมา
• #fastwork-platform — งานผ่าน Fastwork
• #high-touch — proposal ที่คุยกันยาวก่อนส่ง

ปลายไตรมาส → filter ตาม tag → คำนวณ:

Conversion rate ของ cold outreach = accepted / sent (cold-outreach)
Conversion rate ของ referral       = accepted / sent (referral)

→ เห็นชัดว่า “ช่องทางไหนได้งานคุ้ม”

อ่านเสริม:

• 7 ช่องทางหาลูกค้า freelance
• Referral system คูณลูกค้า

ทริค 7: ใช้ Markdown editor ของ Kitslancer ในตัว proposal

Proposal เขียนเป็น Markdown + รองรับ:

• @ mention — link ลูกค้า, project เก่า, etc.
• # tag
• Collapsible heading (##, ### พับได้)
• Code block (สำหรับ proposal งาน dev)
• Table

Pattern proposal ที่แนะนำ:

# Proposal: {ชื่องาน}

## Overview
1 paragraph อธิบายสิ่งที่ลูกค้าจะได้

## Scope
- ✓ A
- ✓ B
- ✓ C

## Out of scope
- ✗ D (จะคิดเพิ่ม)

## Timeline
- Week 1-2: ...
- Week 3-4: ...

## Payment terms
(แบ่งใน Kitslancer)

## Why us
- ผลงาน @project_X กับ @client_Y
- ...

## Next steps
- กด accept → เริ่ม week หน้า

→ ลูกค้าเปิด → เห็นชัดเจน → ตัดสินใจง่าย

💡 Heading ของ proposal พับ-ขยายได้ → proposal ยาว ๆ ลูกค้าก็ navigate ได้ง่าย

Pattern แนะนำ: workflow ปิดดีล

Day 1 (รับคำถาม):

• ลูกค้าทักมาทาง LINE / email
• คุยใน chat / call สั้น → เข้าใจ scope

Day 2-3 (เขียน proposal):

• เปิด Kitslancer → /proposals/new
• เลือก template ตาม type งาน
• ปรับ scope + pricing + payment terms
• Status = draft (ยังไม่ส่ง)

Day 3 (ส่ง):

• กด Share → copy link
• ส่งทาง LINE/email พร้อม intro 2-3 ประโยค
• กด sent → calendar trigger follow-up 7 วัน

Day 10 (follow-up — ถ้ายังไม่ตอบ):

• เห็น reminder บน calendar
• ส่ง message สั้น “อยากเช็คความเรียบร้อย”

Day X (accept):

• กด accepted → สร้าง project ทันที
• สร้าง invoice งวด 1 (deposit)
• ส่งให้ลูกค้าโอน
• เริ่มงาน

→ Time จากรับคำถามถึงเริ่มงาน: ~3-10 วัน (แทน 14-30 วันของ workflow แบบเดิม)

ข้อควรระวัง

Trap 1: ส่ง proposal ก้อนเดียว (ไม่แบ่งงวด) ลูกค้าลังเลจ่าย → ปิด conversion ไม่ได้ แก้: แบ่งงวด 30/40/30 หรือ 50/50

Trap 2: ไม่กด sent status ค้าง draft → calendar ไม่ trigger follow-up แก้: กด sent ทันทีหลังส่ง

Trap 3: rejected proposal → ลบทิ้ง อย่าลบ — ใช้เป็นข้อมูล:

• conversion rate
• ช่องทางไหน convert ดีกว่ากัน
• ลูกค้าที่ปฏิเสธปีนี้ → อาจกลับมาปีหน้า (track ได้)

สรุป

Feature	ผลที่ได้
Payment terms ในตัว	ลด pushback ของลูกค้า
Share token	ส่ง link สวยกว่า PDF
Templates	proposal ใหม่ใน 5 นาที
แปลงเป็น invoice 1 คลิก	ลด admin 70%
Tag + filter	track conversion ตามช่องทาง
Markdown + collapsible	proposal ยาวๆ ดูง่าย

proposal ดีไม่ใช่แค่ “เขียนสวย” — แต่ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย + ทำให้คุณส่งและตามได้ง่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

• Cold outreach template
• Client ไม่จ่าย 7 วิธีตามเก็บ
• Invoice + WHT + share
• Calendar + proposal follow-up

---

อยากส่ง proposal ที่ลูกค้าเปิดบน mobile แล้วสวย + ไม่ต้องสร้าง invoice ใหม่จาก scratch? Kitslancer ทำให้ฟรี — มี template + share link + แปลงเป็น invoice ในคลิกเดียว